Reunión de lanzamiento — BajaMer Seguros

Agenda de trabajo para tomar decisiones, asignar responsables y definir los próximos 90 días.

30 pólizas autoFormación de empresaResponsabilidades30 / 60 / 90Referidos + Pixel

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Agenda

Estos puntos están escritos directamente en la página para que nunca desaparezcan aunque falle una función secundaria.

1. Nombre, marca y logo

Confirmar si operaremos como BajaMer / BajaMer Seguros y uso de bajamer.com.
Elegir dirección de logo/identidad o acordar cambios finales.
Definir cómo aparecerá la marca en sitio, WhatsApp y materiales.

2. API y primeras 30 pólizas

Confirmar que el API puede tardar aproximadamente tres meses y que no se habilita antes de 30 pólizas de auto.
Confirmar quién establece la condición y qué otros requisitos existen.
Tratar las primeras 30 pólizas como un proyecto operativo medible, no como periodo de espera.

3. Cotizaciones con el equipo en México

Quién recibe solicitudes, horario y respaldo.
Datos mínimos para cotizar sin ida y vuelta.
Definir SLA normal, urgente y fuera de horario.
Seguimiento solicitud → cotización → propuesta → cierre.

4. Independencia y cotizador propio

Qué necesitamos para obtener accesos propios al portal.
Idealmente mínimo dos logins autorizados para redundancia/capacidad.
Capturar datos del cliente una sola vez dentro de BajaMer.
Evaluar AI/computer-use para operar portales sólo donde esté autorizado.
Definir controles de credenciales, auditoría, revisión humana y errores.

5. Clase B y seguro de yates

Qué habilita exactamente la Clase B.
Requisitos, costo, preparación, plazo y quién debe obtenerla.
Evaluar yates como línea estratégica para Los Cabos.

6. Disponibilidad real de ambos

Disponibilidad por día y horario.
Capacidad de respuesta durante horario laboral y urgencias.
Horas semanales realistas.
Cómo cubrimos funciones cuando uno no está disponible.

7. Ingresos, comisiones, gastos y reinversión

Escuchar primero qué considera justo Oliver dado que la idea originalmente fue suya.
Separar comisión por venta, compensación por trabajo, gastos, reinversión y utilidad.
Definir regla inicial y revisarla conforme crece el volumen.

8. Estrategia de lanzamiento: referidos, eventos y outreach

Lección de Cabo Pipa: publicidad fuerte puede generar demanda más rápido que la capacidad operativa.
Empezar con referidos, eventos, alianzas y outreach por industria.
Priorizar inmobiliarias/HOA, flotillas, hoteles, restaurantes, construcción, transporte, rentadoras, marinas y yates.
Revisar refer.bajamer.com y demostrar tracking/Pixel.

9. BajaMer.com + CRM / Odoo / Paperclip

Recorrer experiencia prospecto → cotización → emisión → servicio → renovación.
Mostrar CRM y dónde viven leads, seguimiento y pipeline.
Mostrar Paperclip como sistema de trabajo/agentes/action items.
Revisar mockup/visión Odoo si está disponible.

10. Formación y operación de la empresa

Entidad/estructura legal y constitución.
Acuerdo entre socios, ownership, facultades y firma.
Cuenta bancaria, contabilidad/fiscal y presupuesto.
Contratos, términos, licencias y altas con aseguradoras.
SOPs de cotización/emisión, siniestros, renovaciones y servicio.
CRM, archivos, retención documental, KPIs y reunión semanal.

11. Responsabilidades y reparto real del trabajo

Revisar la tabla preliminar debajo y editarla en vivo.
Comparar carga semanal real, no sólo títulos.
Definir qué decisiones son individuales y cuáles requieren acuerdo.

12. Plan 30 / 60 / 90 y próximos pasos

Acordar metas de cada etapa.
Convertir pendientes en acciones con responsable y fecha.
Agendar la próxima revisión.

Action items

División preliminar de responsabilidades — editable

Editable: hagan clic directamente en cualquier celda de la tabla para cambiar líder, apoyo o alcance. Los cambios se guardan en este navegador.

Haz clic en cualquier celda amarilla para editar. “¿Compartido?” significa que debe decidirse en la reunión.

Área	Líder preliminar	Apoyo	Responsabilidad / entregable
Aseguradoras y productos	Oliver	Paul	Relaciones, productos, requisitos, accesos y excepciones.
Cotización y emisión	Oliver	Paul	SLA, calidad, emisión y mejora del flujo.
Licencias, Clase B y compliance	Oliver	Paul	Habilitación, capacitación, documentación y seguimiento.
Tecnología, IA e integraciones	Paul	Oliver	Sitio, cotizador, AI, integraciones y datos.
Marketing y marca	Oliver	Paul	Campañas, marca, eventos, contenido y medición.
Referidos y alianzas	¿Compartido?	Ambos	Abrir relaciones, brokers, inmobiliarias y B2B.
Ventas y cierres iniciales	¿Compartido?	Ambos	Prospección, seguimiento y primeras pólizas.
Operaciones diarias	¿Compartido?	Ambos	Cobertura, servicio, excepciones, reuniones y KPIs.
Formación de la empresa	¿Compartido?	Ambos	Entidad, socios, banco, contador, contratos y autoridad.
Finanzas / comisiones / reinversión	¿Compartido?	Ambos	Presupuesto, gastos, compensación y distribuciones.
Siniestros / renovaciones / servicio	Oliver	Paul	Proceso operativo + CRM/automatización y experiencia del cliente.
CRM / Paperclip / archivos	Paul	Oliver	Sistema operativo; ambos mantienen datos limpios.

Plan 30 / 60 / 90 días

0–30 días — Lanzar correctamente

Confirmar nombre y logo.
Arrancar formación legal y acuerdo de socios.
Oliver: cuenta, accesos y onboarding.
Formalizar cotización temporal y SLA.
Solicitar mínimo dos logins autorizados.
CRM, Paperclip y archivos mínimos operativos.
Política inicial de comisiones/gastos/reinversión.
Lista de 50–100 prospectos/aliados.
Referidos, eventos y outreach.
Meta: primeras 30 pólizas de auto.

31–60 días — Quitar cuellos de botella

Medir tiempos, conversión, comisión y CAC.
Automatizar pasos permitidos.
SOPs de emisión, siniestros y renovaciones.
Programa formal de referidos/alianzas.
Clase B y preparación de yates.
Revisar carga Paul/Oliver y contratar/delegar huecos.
Cerrar estructura administrativa/fiscal pendiente.

61–90 días — Preparar escala

API cuando exista elegibilidad.
Cotización automatizada con controles.
Más productos/aseguradoras según capacidad.
Dashboard de KPIs y economía unitaria.
Renovaciones y cross-sell.
Escalar publicidad sólo con operación estable.
Definir equipo y presupuesto trimestral.

Recursos para mostrar durante la reunión

Una sola tabla, con contexto de por qué abrir cada recurso.

Recurso	Enlace	Qué es	Por qué importa / qué mostrar
BajaMer.com	Abrir	Sitio público y experiencia de marca.	Confirmar nombre/branding y recorrer el journey del prospecto.
Refer BajaMer	Abrir	Experiencia/programa de referidos.	Revisar adquisición por referidos y probar el flujo juntos.
CRM	Abrir	Sistema comercial.	Mostrar leads, seguimiento y pipeline.
Paperclip	Abrir	Sistema de trabajo, tareas y agentes.	Mostrar cómo acuerdos se convierten en trabajo asignado/rastreable.
Archivos	Abrir	Repositorio documental.	Mostrar dónde vivirán documentos, expedientes y materiales internos.
Meta Test Events	Abrir	Events Manager de Meta.	Demo: abrir Refer desde el teléfono y observar PageView/CTA real.
Oliver onboarding	Abrir	Perfil de participante.	Identifica comentarios y participación de Oliver.
CRM/Odoo mockup	Pendiente de ruta exacta	Mockup de operación futura.	No inventar link; localizar la pantalla concreta antes de la demo.

Reunión de lanzamiento — BajaMer Seguros

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División preliminar de responsabilidades — editable

Formación y operación de la empresa

Legal / corporativo

Finanzas / administración

Operación