Reunión de lanzamiento — BajaMer Seguros

Objetivo: salir con decisiones claras sobre lanzamiento, operación, estructura de la empresa, responsabilidades, economía y próximos 90 días.

30 pólizas autoFormación de empresaResponsabilidades equilibradas30 / 60 / 90Referidos + Pixel

Acceso de Oliver

El magic link identifica el navegador como Oliver para atribuir automáticamente sus comentarios.

División preliminar de responsabilidades — para acordar

Buscamos un reparto realmente equilibrado de ejecución, no simplemente “Paul = tecnología / Oliver = seguros”. Revisar carga semanal y reasignar donde haga falta.

Área	Líder preliminar	Apoyo	Responsabilidad / entregable
Aseguradoras y productos	Oliver	Paul	Relaciones, productos, requisitos, accesos y excepciones.
Cotización y emisión	Oliver	Paul	SLA, calidad, emisión y mejora/automatización del flujo.
Licencias, Clase B y compliance	Oliver	Paul	Habilitación, capacitación, documentación y seguimiento.
Tecnología, IA e integraciones	Paul	Oliver	Sitio, cotizador, AI, integraciones y requisitos de negocio.
Marketing y marca	Paul	Oliver	Campañas, identidad, medición y precisión de producto.
Referidos y alianzas	Compartido 50/50	Ambos	Abrir relaciones, eventos, brokers, inmobiliarias y B2B.
Ventas y cierres iniciales	Compartido 50/50	Ambos	Prospección, seguimiento y cierre de las primeras pólizas.
Operaciones diarias	Compartido 50/50	Ambos	Cobertura de horario, servicio, excepciones, reuniones y KPIs.
Formación de la empresa	Compartido 50/50	Ambos	Entidad, acuerdo de socios, banco, contador, contratos y autoridad.
Finanzas / comisiones / reinversión	Compartido 50/50	Ambos	Presupuesto, gastos, compensación, comisiones y distribuciones.
Siniestros / renovaciones / servicio	Oliver	Paul	Proceso operativo + automatización/CRM y experiencia del cliente.
CRM / Paperclip / archivos	Paul	Oliver	Sistema operativo; ambos deben usarlo y mantener datos limpios.

Formación y operación de la empresa

Este frente debe avanzar en paralelo a ventas. Marcar qué ya existe y convertir lo pendiente en action items.

Plan 30 / 60 / 90 días

0–30 días — Lanzar correctamente

Confirmar nombre y logo.
Definir/arrancar formación legal y acuerdo de socios.
Oliver: cuenta, accesos y onboarding.
Formalizar cotización temporal y SLA.
Solicitar mínimo dos logins autorizados si es posible.
CRM, Paperclip y archivos mínimos operativos.
Política inicial de comisiones/gastos/reinversión.
Lista de 50–100 prospectos y aliados.
Referidos, eventos y outreach.
Meta: primeras 30 pólizas de auto.

31–60 días — Quitar cuellos de botella

Medir tiempo de cotización, conversión, comisión y CAC.
Automatizar pasos permitidos.
Formalizar SOPs de emisión, siniestros y renovaciones.
Programa formal de referidos/alianzas.
Clase B y preparación de yates.
Revisar carga real Paul/Oliver y contratar/delegar huecos.
Cerrar estructura administrativa/fiscal pendiente.

61–90 días — Preparar escala

API cuando exista elegibilidad.
Cotización automatizada con controles.
Más productos/aseguradoras según capacidad.
Dashboard de KPIs y economía unitaria.
Renovaciones y cross-sell.
Escalar publicidad sólo con operación estable.
Definir equipo adicional y presupuesto trimestral.

Recursos para mostrar durante la reunión

Los recursos ya no están repartidos arbitrariamente por la agenda. Esta tabla explica qué es cada uno y por qué vale la pena abrirlo.

Recurso	Abrir	Qué es	Por qué importa / qué mostrar
BajaMer.com	Abrir sitio	Experiencia pública y marca.	Confirmar nombre/branding y recorrer el journey del prospecto.
Refer BajaMer	Abrir Refer	Experiencia/programa de referidos.	Revisar juntos cómo captar las primeras pólizas mediante referidos y probar el flujo.
CRM	Abrir CRM	Sistema comercial actual.	Mostrar leads, seguimiento, pipeline y dónde vivirá la operación comercial.
Paperclip	Abrir Paperclip	Sistema de trabajo, agentes y tareas.	Mostrar cómo acuerdos de la reunión se convierten en trabajo asignado y rastreable.
Archivos

Reunión de lanzamiento — BajaMer Seguros

Agenda

Action items